안녕하세요 ㈜제이앤드 주주님들. 주주님들의 건승과 평안을 기원합니다.

지난 2주간 바쁘게 진행되었던 과정들은 요약하여 주주님들께 보고드립니다.

1) C/B에서 유상증자로 변경된 이유

    C/B는 전환사채로 투자자에게는 유리한 방식이지만 당사의 입장에서는 불리한 방식으로 유상증자로 투자를 요청했지만 투자자측은 리스크가 적은 C/B방식을 고집하여 부득이하게 C/B방식으로 진행하였습니다.

C/B방식으로 투자를 결정한 시점의 주 아이템은 AI덴탈CAD/CAM 시스템구축이었습니다. 개발기간이 1년 이상 소요되며 세계 최초 및 최고의 시스템이라는 장점은 있지만 투자자는 투자의 안전성을 고려하여 C/B방식으로 투자를 결정하였습니다..

그러던 중 당사와 ㈜제이에스엔디, ㈜아산바이오의 3개사가 협력하여 환경분야사업이 급격하게 진행되면서 우선 투자대상을 커피활성탄으로 변경하였습니다.

투자자가 활성탄 성적(요오드값), 양산환경과 시장에서의 경쟁력등을 포함하여 자체적으로 조사하였고, 국내 및 해외(미국) 시장진출도 가능하며 단기간에 성공이 가능하다고 판단하여 커피활성탄사업 우선투자로 변경하였습니다.

커피활성탄 사업의 성공가능성을 확인한 투자자의 결심과 양보로 안정적 투자방식인 C/B 투자를 양보하고, 과감하게 유상증자 방식으로의 투자를 결정하였습니다.

다만 당사의 입장에서는 액면가에 너무 많은 투자를 받을시 자본금이 급상승하여 향후 감자의 위험성이 있기에 유상증자 금액을 하향시켜 줄것을 요청하였고, 기 결의한 유상증자(포에버PE외 1인) 있으므로 서로 합의한 결과 10억선에서 유상증자를 하향조정는 양보를 받았습니다.

2건의 유상증자가 마무리되면 경영권은 투자전문조합으로 이전되어 전문투가기관이 최대주주의 자격으로 자금을 조달하므로 향후 당사가 추진하고자 하는 사업은 자금조달의 어려움 없이 사업추진이 가능할 것입니다.

2) C/B 주체인 엑스티이에스에스펀드(XTESST FUND)와 포에버에쿼티펀드 관계

     파트너이며, 투자전문조합의 조합원으로 엑스티이에스에스펀드(XTESST FUND)는 미국에서 운영하는 펀드이고, 한국에 본사를 둔 포에버에쿼티펀드(투자조합)를 설립하였으므로, 즉 투자의 주체는 투자전문조합으로 보시면됩니다.

3) 포에버프라이빗에쿼티에 대하여

     포에버프라이빗에쿼티는 포에버메디컬그룹의 정해진원장이 주축이되어 2023년 설립한 투자 회사입니다. 즉 의료종사자들이 설립한 회사였습니다.

지난주 최대주주가 포에버에쿼티펀드(투자조합)으로 변경되었으며 정해진원장도 대표이사에서 사퇴하였습니다.

4) 향후 진행 방향

당사는 투자전문조합으로 부터 안정적으로 자금을 조달하여 활성탄사업을 추진할 예정이며, 향후 추가적인 투자를 받아서 양산시설 확장 등 공격적으로 사업을 추진할 예정입니다.

•  아산바이오 지분 투자
• 제이에스엔디 지분 투자
• 추가 생산시설 구축 (증설 또는 신규공장)
• 해외진출 (완성품 수출 및 해외 생산시설 구축