안녕하세요, (주)제이앤드 주주님들.코로나와 추위가 맹위를 떨치고 있는 가운데, 주주님들의 건승과 평안을 기원합니다.
오늘 진행한 제3자배정 유상증자 관련 공시 배경에 대해 설명드리고자 합니다.
1. 제3자 배정 유상증자 배경 및 현 시장가 대비 발행가 상향 사유 1) 제3자 배정 유상증자에 참여한 현 티피에이지주 김인석 의장(이하 김인석 의장)은 (주)제이앤드의 아래 3가지 강점을 들어 제3자 배정 유상증자에 참여하였습니다.
(1) 시장트렌드에 맞는 메타버스를 위한 자체 3D엔진과 NFT기술 및 AR, VR기술을 높이 평가
(2) 국내 및 해외의 폭넓은 대외 네트워크 보유
(3) 오랜 위기관리 능력
2) 위와 같이 (주)제이앤드의 강점이 분명한 상황에서 현재는 회사가 저평가가 되어있다고 판단하에 현 시장가 대비 유상증자 발행가를 상향하였고, 향후 사업 정상화 및 지속적인 성장 가능성을 신뢰하여 결정한 사항입니다.
2. 제3자배정 대상자 이력김인석 의장은 과거 국내 굴지의 투자증권사 본부장을 거쳐 회계법인 대표를 역임한 증권·금융권 경험이 풍부한 사업가로, 최근 코스닥 상장회사 (주)이즈미디어를 인수하여 회사의 성장 및 가치를 극대화한 경험이 있습니다.
3. 향후 사업비전제3자 배정 유상증자 참여 대상자와 조달 자금을 통해 (주)제이앤드가 원천기술을 보유하고 있는 사업을 공동으로 협력 및 진행하고자 합니다.
1) 의료 소프트웨어 및 병원 인공지능CRM(성형외과 및 피부과 비급여용) 개발
2) 화장품 및 의료/미용기기 개발 및 판매
3) 태양광 및 태양열을 비롯한 에너지 사업
4) 메타버스 및 NFT 관련사업
금번 제3자 배정 유상증자 참여가 단순한 자본투자가 아닌 회사의 보유한 기술력과 가치를
높게 평가한 점과 더불어 긴밀한 협력관계를 통해 이루어진 바, 본격적인 회사 성장을 기대할 수 있는 신호탄이 될 것으로 보입니다.
늘 주주님들께 좋은 소식을 전하기 위해, 최선의 노력을 다하겠으며, 연말연시 각 주주분들과 가정의 평안이 있기를 기원합니다
감사합니다.
