(주)제이앤드 제1회 전환사채발행 결의 (20231222)

① 사채의 종류：제1회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

② 사채의 권면총액：2,500,000,000원

③ 사채의 발행일 : 2024년 01월 25일

④ 사채의 만기일 : 2027년 01월 25일

⑤ 사채의 이율 : 표면이자율 연 0.0%, 만기이자율 연 3.0%

⑥ 이자지급방법 : 만기일에 일시상환

⑦ 원금상환방법 : 만기일에 일시상환

⑧ 전환에 관한 사항

  가. 전환비율 : 100%

  나. 전환가격 : 200원(액면가 100원)

  다. 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주

  라. 전환청구기간 : 2025년 01월 25일 ~ 2027년 01월 24일

  마. 전환으로 발행될 주식의 최초배당금 및 이자지급 방법 : 전환청구를 한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도말에 주식으로 전환된 것으로 함

  바. 전환가격의 조정：전환시점 대상 주식의 시가와 취득시점의 취득가액, 조세공과금 및 부대비용 등을 비교, 반영하여 조정함

⑨ 사채의 청약일 : 2024년 01월 25일

⑩ 사채의 납입일 : 2024년 01월 25일

⑪ 인수자 : 엑스티 이에스에스 펀드 (XT ESS FUND)

⑫ 자금의 용도 : 타법인 주식 취득자금

⑬ 이사회결의일 : 2023년 12월 22일

⑭ 기타 투자판단에 참고할 사항

  가. 관계기관과의 조정 과정에서 변경될 수 있음